Julien Coulon

Partnerships Manager

Strasbourg, Grand Est, France14 yrs 6 mos experience

Highly Stable

Key Highlights

17 years of experience in wealth management.
Expert in tax reduction and asset structuring.
Strong leadership in developing client relationships.

Stackforce AI infers this person is a Wealth Management expert with extensive experience in financial services and client relationship management.

Contact

Skills

Core Skills

Partnership ManagementWealth ManagementCommercial ManagementTeam ManagementOperational ManagementTeam LeadershipSalesInsurance

Other Skills

Responsable des partenariats (CGPI, banque privée, family officer…)Immobilier commercialLeadershipNégociationsRelations clientèleRelations publiquesService clientServices de banque privéeServices de gestion de patrimoineVente de produits techniquesNegotiationdirection commercialmanagement de projetsGestion de la relation client (CRM)Client Relationship Management

About

Votre entreprise tourne bien. Votre patrimoine, lui, est géré par défaut pas par stratégie. Depuis 17 ans, j'accompagne des chefs d'entreprise, des TNS et des professions libérales sur les sujets que personne ne leur explique vraiment : → Réduire leur pression fiscale (IS, IR, dividendes vs salaire) → Faire travailler leur trésorerie excédentaire → Préparer leur retraite de dirigeant → Anticiper la transmission ou la cession d'entreprise → Structurer et sécuriser leur patrimoine global Mon parcours : AXA · Allianz · Gresham Banque Privée · Caisse d'Épargne Gestion Privée · Sogelym Dixence · Norma Capital Ce que j'ai appris en 17 ans : Les meilleurs dirigeants ne manquent pas d'argent. Ils manquent d'une vision globale sur ce qu'ils en font. Je partage ici chaque semaine ce que la plupart des conseillers ne vous disent pas. Abonnez-vous si vous voulez que votre argent travaille vraiment pour vous.

Experience

Norma capital

Responsable des partenariats

Feb 2025 – Mar 2026 · 1 yr 1 mo · Francia

J'ai animé un réseau de distribution auprès des CGPI, banques privées et family offices sur des solutions d'investissement immobilier professionnel. Ce que ce rôle m'a apporté :
→ Vision fine des stratégies d'allocation patrimoniale des clients fortunés (dirigeants, cadres, professions libérales)
→ Maîtrise des problématiques de diversification, fiscalité et transmission via l'immobilier
→ Compréhension des besoins réels des conseillers indépendants et de leurs clients
Ce poste confirme une réalité : la majorité des chefs d'entreprise restent sur-exposés à leur seul actif leur société et sous-conseillés sur tout le reste.

Responsable des partenariats (CGPI, banque privée, family officer…)Immobilier commercialLeadershipNégociationsRelations clientèleRelations publiques+6

Sogelym dixence investment management

Responsable du service commercial, Responsable des partenariats

Sep 2022 – Feb 2025 · 2 yrs 5 mos · Strasbourg, Grand Est, France, · Hybrid

Direction commerciale d'une société de gestion
spécialisée en immobilier de bureau et fonds d'investissement.
→ Construction et animation d'un réseau d'apporteurs
d'affaires national (CGP, notaires, experts-comptables)
→ Accompagnement de chefs d'entreprise dans leurs
décisions d'investissement immobilier professionnel
→ Structuration de montages patrimoniaux complexes
(SCI, holding, fonds immobiliers)
→ Développement de la présence nationale France entière
2 ans et demi à l'interface entre la finance
d'entreprise et la stratégie patrimoniale des dirigeants.

Responsable des partenariats (CGPI, banque privée, family officer…)direction commercialImmobilier commercialmanagement de projetsGestion de la relation client (CRM)Commercial Management+1

Caisse d'epargne bourgogne franche-comté (cebfc)

Chargé d’affaires gestion privée

Jun 2020 – Jun 2022 · 2 yrs · Ле-Крёзо

Direction d'un service de gestion privée —
38 collaborateurs, portefeuille de clients patrimoniaux.
Ce que j'ai appris sur les clients fortunés :
→ Leurs vraies peurs : l'impôt, la volatilité,
transmettre sans se faire plumer
→ Ce qu'ils attendent : un interlocuteur unique
qui comprend leur situation globale
→ Ce que la banque ne leur donne jamais :
du temps, de la transparence, une vision long terme
Bilans patrimoniaux complets, propositions
d'investissement et stratégies de transmission
pour des dirigeants et professions libérales.
C'est ici que j'ai compris pourquoi le conseil
indépendant est la seule façon d'accompagner
vraiment un client.

Banque de détailServices de gestion de patrimoineManagementAnimation d’équipesServices de banque privéeWealth Management+1

Liins

Directeur d’agence

Apr 2019 – Jun 2020 · 1 yr 2 mos · Strasbourg et périphérie

Création et développement d'une agence régionale
dans le secteur financier.
→ Recrutement et montée en compétence
d'une équipe de 8 collaborateurs
→ Développement d'un réseau d'apporteurs d'affaires
(notaires, experts-comptables, avocats)
→ Prospection et acquisition clients : PME, TNS,
professions libérales
→ Gestion P&L complète de l'agence
Première expérience de direction opérationnelle
de la stratégie à l'exécution terrain.

Management de la directionGestion de centres de profitRecrutementFormation des salariésdirection commercialOperational Management+1

Allianz france

Conseiller en gestion de patrimoine

Feb 2016 – Apr 2019 · 3 yrs 2 mos · Strasbourg et périphérie

Conseil patrimonial sur un portefeuille composé
de PME, TNS et ETI en Alsace.
→ Maîtrise des produits d'épargne, prévoyance,
retraite et protection du patrimoine professionnel
→ Construction d'un réseau d'experts référents
(avocats, notaires, experts-comptables)
→ Animation de conférences patrimoniales
auprès de chefs d'entreprise
3 ans à comprendre les vrais enjeux financiers
des dirigeants bien avant qu'ils ne les expriment.

Expert en gestion de PatrimoineProspection commercialeOrganisation de conférencesGestion de projetDroit fiscalWealth Management+1

Gresham banque privée

Conseiller patrimonial

Aug 2013 – Mar 2015 · 1 yr 7 mos · Strasbourg et périphérie

Conseil patrimonial haut de gamme clientèle
de dirigeants, professions libérales et grands patrimoniaux.
→ Bilans patrimoniaux et stratégies d'investissement
sur mesure
→ Montages de transmission et optimisation fiscale
→ Animation de conférences et groupes d'experts
Première immersion dans la gestion de patrimoine
haut de gamme. C'est ici que la vocation s'est installée.

Services de banque privéeProspection commercialeMarketing sur LinkedInServices de gestion de patrimoineVente de produits techniquesWealth Management+1