Romain Bredillat

CEO

France1 yr 7 mos experience

Most Likely To Switch

Key Highlights

Expert in wealth management and financial advisory.
Proven track record in managing high-value client portfolios.
Strong background in financial analysis and risk assessment.

Stackforce AI infers this person is a seasoned professional in wealth management and financial services.

Contact

Skills

Core Skills

Financial AdvisoryPortfolio ManagementWealth ManagementFinancial AnalysisClient ManagementFinancial Operations

Other Skills

Client prospectingCredit line setupRegulatory monitoringRisk assessmentClient advisoryTeam trainingCommercial developmentData managementMicrosoft OfficeMicrosoft ExcelMicrosoft PowerPointSalesFinancial accountingMicrosoft WordCustomer service

About

Mémoire de recherche: Comment les gérants de fonds placent les actifs dans les ISR (investissement socialement responsable) en assurant une performance ?

Experience

1 yr 7 mos

Total Experience

9 mos

Average Tenure

11 mos

Current Experience

Helix patrimonial

Président

May 2025 – Present · 11 mos · France

Societe generale private banking - sgpb

Banquier privé

Jan 2023 – Jul 2025 · 2 yrs 6 mos · Paris, Île-de-France, France

Gestion d’un portefeuille de clients représentant 240 millions d’euros d’encours sous gestion,
Conseiller les clients dans leurs investissements financiers (Gestion sous Mandat, Produits Structurés, Private Equity, SCPI...)
Mise en place de ligne de crédit,
Prospecter de nouveaux clients en synergie avec le marché patrimonial et professionnel,
Présentation des clients à l’ingénierie patrimoniale, gestion de fortune et 29H,
Veille juridique et réglementaire

Portfolio managementFinancial advisoryClient prospectingCredit line setupRegulatory monitoring

Groupe crédit du nord

2 roles

Conseiller en gestion de patrimoine/animateur financier

Promoted

May 2019 – Jan 2023 · 3 yrs 8 mos

Gestion de 2 agences et 1 Centre d'Affaires Entreprises sur la thématique du patrimoine,
Conseiller ses clients dans leurs investissements financiers et immobiliers (Produits Structurés, Pinel, Malraux, SCPI, FCPI, ...)
Conception et adaptation de stratégies patrimoniales
Orientation des clients vers la gestion sous mandat
Identifier et analyser les risques financiers (fraude fiscale, blanchiment…)
Animation de réunion patrimoniale
Formation de collaborateurs

Wealth managementFinancial analysisRisk assessmentClient advisoryTeam training

Gestionnaire de clientèle entreprises

Sep 2018 – May 2019 · 8 mos

Effectuer et suivre au quotidien les opérations demandées par les clients
Contribuer au développement de la relation commerciale
Veiller à la bonne tenue des bases de données et des dossiers clients
Suivre les dossiers et les opérations des clients: analyse financière, analyse de crédit, montage de dossiers, analyse de rentabilité, mise à jour des dossiers juridiques des clients
Pratiquer le rebond commercial et la prospection téléphonique

Client managementFinancial operationsCommercial developmentData management